Прошло более 5-ти лет, после событий, которые надолго останутся у некоторых в памяти. Белла замечательно освоилась в своей новой жизни, а Элис и Джаспер часто навещают Шарлотту и Питера, путешествуя по миру. Розали до сих пор тесно общается с Ренесми, а так же присматривает за ней, хотя той уже на вид около 15 лет. Семья решает решает переехать, так как их вечная молодость уже активно бросается в глаза даже слепому. После небольшого скандала, принято решение о том, что Джейкоб поедет с ними. Радуясь такому повороту событий, Джейк с удовольствием передает груз своих обязанностей на плечи Сэму, который уже успел обзавестись не только женой, но и ребенком. Впрочем, Сэм вовсе не против, ведь такая жизнь ему по душе. Каллены перебираются всем семейством в Сиэтл, в огромный дом неподалеку от леса. Карлайл идет работать в ближайшую больницу, Эсми печет пироги, остальные же отправляются подавать документы в школу.
Вольтури тоже не скучают. После встречи с Ренесми и Науэлем, старейшины решают отыскать и других дампиров, дабы сделать свой клан еще сильнее. К их удивлению, таких дампиров находится достаточно много, но поймать удается далеко не всех. Аро устраивает чуть ли не охоту на них, о которой знают лишь самые приближенные. Обещая вознаграждение, он дает задание отыскать новую расу каким-то вампирам, которых в последствии неудачи может ожидать смертная казнь. Конечно, вслух им никто об этом не говорил, но намек был понят.
Тем временем, в далекой Аляске, семейство Денали тоже не скучает. Во время охоты, Таня, Кармен и Элеазар чувствуют чей-то запах, но не могут определить его принадлежность. Вампир или дампир? Потратив больше недели на поиски, Деналийцы решают предупредить Калленов о незнакомце, отправив к ним Кейт и Гаррета. В это же время, этот самый дампир стучит в дверь особняка Денали, желая найти там помощь. Найдет ли?
Оборотни еще не в курсе всей суматохи. Они живут тихой и мирной жизнью, периодически проверяя границы своей территории, но не могут не заметить появление нового вампира, к тому же, кровожадного и совсем-совсем не вегетарианца. Сэм тут же начинает операцию "защита населения", а потому беспокоится, скорей всего, не о чем. Пол и Рейчел отлично ладят и собираются в скором времени пожениться, остальные же просто наслаждаются жизнью, не обращая внимание на пустяки.
А люди тем временем продолжают свою тихую и мирную жизнь, не подозревая, что творится у них перед самым носом.